Qué resuelve
- Evalúas una o dos veces al año y cada vez empiezas de cero: los criterios, sus pesos y la escala quedan definidos una vez y valen para todos los periodos.
- Lo que acuerdan en la evaluación se olvida: cada compromiso lleva responsable, fecha límite y estatus, y pasa solo a Por vencer o Vencido.
- No sabes si alguien mejoró: cada evaluación se compara con la anterior de esa persona y te dice cuánto subió o bajó.
- Un criterio no aplica a todos los puestos: lo marcas N/A, no cuenta como cero y su peso se reparte entre los demás.
- Necesitas algo para revisar con la persona y firmar: eliges a quién y el periodo, y la ficha sale lista para imprimir.
Qué incluye
Archivo de Excel con 8 hojas, sin macros:
- Instrucciones: guía en 7 pasos, qué no hace, cómo se calcula cada cosa, código de colores y capacidad.
- Configuración: nombre del negocio, fecha de referencia, escala de 1 a 5 con etiquetas que puedes cambiar, umbrales de cada nivel (Sobresaliente desde 4, Cumple desde 3) y hasta 20 periodos (por ejemplo 2026-S1 y 2026-S2).
- Empleados: hasta 100, con puesto, fechas de ingreso y baja, área y jefe. Las primeras cuatro columnas son las de Control de asistencia y vacaciones: las copias y pegas tal cual.
- Criterios: hasta 15 competencias y objetivos con qué se observa y su peso. Trae 8 sugeridos y avisa si los pesos no suman 100 %.
- Evaluaciones: hasta 600, una por persona y periodo, con calificación por criterio, potencial opcional, resultado ponderado, criterios sin calificar, nivel con semáforo, periodo anterior, cambio y comentario. Avisa si una evaluación está incompleta o repetida.
- Compromisos: hasta 1,000, con responsable, fecha límite, estatus, fecha de cierre y semáforo de vencidos.
- Ficha: la evaluación de una persona lista para imprimir: calificación y aporte de cada criterio, resultado contra el periodo anterior, sus compromisos, el seguimiento de los anteriores, comentarios y firmas.
- Resumen: por periodo, cuántos evaluaste, promedio, cuántos hay en cada nivel, la matriz 9 box de desempeño y potencial con una gráfica, compromisos abiertos y vencidos, y a cada persona contra su evaluación anterior.
Cómo empezar
- Configuración: nombre del negocio, escala, niveles y periodos.
- Empleados: una fila por persona, o pega las columnas de tu control de asistencia.
- Criterios: revisa los 8 sugeridos, ajústalos y cuida que los pesos sumen 100 %.
- Evaluaciones: una fila por persona y periodo, con una calificación de 1 a 5 o N/A por criterio.
- Compromisos: lo que acuerdan, con fecha límite.
- Ficha y Resumen: imprime la de cada persona y revisa el periodo completo.
Preguntas frecuentes
¿Es pago único?
Sí. Pagas una vez, sin mensualidades ni suscripciones.
¿El precio incluye IVA?
El precio en pesos mexicanos (MXN) ya incluye el IVA del 16%. El precio en dólares (USD) es para compras desde fuera de México.
¿Cómo se calcula el resultado?
Cada calificación se multiplica por el peso de su criterio y se divide entre la suma de los pesos de los criterios calificados. Un criterio con N/A o sin calificar no cuenta como cero: su peso se reparte entre los demás, así el resultado siempre queda en la escala de 1 a 5. Si falta calificar alguno, la evaluación dice cuántos faltan.
¿Cómo compara un periodo con otro?
Toma la evaluación anterior de cada persona según el orden de tus periodos, aunque se haya saltado uno, y muestra su resultado, su nivel y cuánto cambió. La ficha también dice cuántos de los compromisos anteriores se cumplieron.
¿Qué es la matriz 9 box?
Una tabla de tres por tres que cruza el nivel de desempeño con el potencial (bajo, medio o alto) que tú le asignas a cada persona. Sirve para ver de un vistazo a quién conviene desarrollar y quién necesita un plan de mejora. El potencial es opcional.
¿Puedo cambiar los criterios, la escala o los niveles?
Sí. Los criterios, sus pesos, las etiquetas de la escala y los umbrales de cada nivel se cambian en la plantilla. Los criterios valen para todos los periodos: si los cambias, también cambian los resultados anteriores, así que guarda una copia antes de hacerlo.
¿Me dice a quién subirle el sueldo o despedir?
No. Ordena lo que observas de cada persona y el seguimiento de lo que acuerdan; las decisiones sobre sueldos, aumentos o despidos son tuyas. No lleva datos de nómina.
¿Mis datos quedan protegidos?
El archivo es tuyo y no se envía a ningún lado. Como son datos confidenciales, las instrucciones explican cómo ponerle contraseña en Excel y te recomiendan compartirlo solo con quien deba verlo.
¿Cuántas personas caben?
Hasta 100 empleados, 15 criterios, 20 periodos, 600 evaluaciones y 1,000 compromisos.
¿Se conecta con Control de asistencia y vacaciones?
No: son archivos independientes. Las primeras cuatro columnas de Empleados son las mismas, así que copias tu lista de una a otra sin acomodar nada.
¿Qué versión de Excel necesito? ¿Funciona en Mac?
Funciona en Microsoft 365 (Windows o Mac) y en Excel para la web. Otras versiones de Excel aún no las hemos probado.
¿Tiene macros?
No. Todo funciona con fórmulas, listas desplegables y formato condicional. No tienes que habilitar nada.
¿Puedo compartirla o revenderla?
Puedes usarla en tu propio negocio, para fines personales o comerciales. No está permitido revenderla, regalarla ni redistribuirla.
¿Y si no me funciona?
Escríbenos y lo resolvemos. Si no te sirve, tienes 15 días desde tu compra para pedir tu reembolso sin explicar el motivo y, si la plantilla falla, 2 meses. Los detalles están en la política de reembolsos.
Plantilla de apoyo administrativo. Ordena la información de tus evaluaciones; no constituye asesoría legal ni laboral.