Qué resuelve
- Haces cotizaciones en Word o a mano y cada una te toma tiempo: eliges el folio y sale una cotización con tu logo, lista para imprimir o mandar en PDF en una página.
- No sabes cuántas cotizaciones se te enfriaron: el estatus pasa solo a Vencida y la hoja Seguimiento te dice a quién llamar.
- No sabes cuánto vendes ni cuánto te deben: cada cotización aceptada pasa a Ventas con lo cobrado y lo pendiente.
- No sabes qué vendedor, cliente o producto deja más: el Dashboard muestra tasa de cierre, top clientes y top productos.
Qué incluye
Archivo de Excel con 10 hojas, sin macros, y su copia para Google Sheets:
- Instrucciones: guía en 7 pasos, código de colores, capacidad, cómo poner tu logo y cómo usarla en Google Sheets o en Excel.
- Configuración: datos de tu empresa, etiqueta de moneda, nombre y tasa de IVA / impuesto (16% por defecto, editable), vigencia por defecto, prefijo de folio, días de aviso, condiciones por defecto, 10 vendedores y listas de unidades, categorías, formas de pago y origen del cliente.
- Formato de cotización: logo, datos de tu empresa y del cliente, hasta 25 partidas con su importe, subtotal, descuento, IVA / impuesto, total, vigencia, condiciones y firmas. Una página carta o A4.
- Cotizaciones: 1,000 cotizaciones con folio que tú escribes (te sugiere el siguiente y avisa si se repite), vendedor, vigencia, estatus (Borrador, Enviada, Aceptada, Rechazada y Vencida automática), totales y revisión.
- Partidas: 5,000 líneas con producto de la lista, precio del catálogo o precio especial, cantidad, descuento % e impuesto.
- Clientes: 500 clientes con contacto, ID fiscal, cotizado, aceptado, pendiente de cobro y última cotización.
- Productos y servicios: 500 productos o servicios con unidad, precio, impuesto sí/no, costo y margen opcional, y lo vendido de cada uno.
- Ventas: cotizaciones aceptadas con fecha, forma de pago, cobrado, pendiente y estatus de cobro.
- Seguimiento: cotizaciones por vencer, sin contacto reciente, vencidas hace poco y aceptadas sin venta registrada.
- Dashboard: cotizado contra aceptado por mes, tasa de cierre, ticket promedio, por cobrar, por vendedor, top 10 clientes y top 10 productos, con 2 gráficas.
Cómo empezar
- Configuración: datos de tu empresa, tasa de IVA / impuesto, vigencia, condiciones y vendedores.
- Clientes y Productos y servicios: da de alta cada uno una sola vez.
- Cotizaciones: una fila por cotización; escribe el folio (te sugerimos el siguiente).
- Partidas: elige folio y producto, cantidad y descuento.
- Formato de cotización: elige el folio e imprime o guarda en PDF.
- Ventas: registra las aceptadas y lo cobrado.
- Seguimiento y Dashboard: a quién llamar y cómo vas.
Preguntas frecuentes
¿Es pago único?
Sí. Pagas una vez, sin mensualidades ni suscripciones.
¿El precio incluye IVA?
El precio en pesos mexicanos (MXN) ya incluye el IVA del 16%. El precio en dólares (USD) es para compras desde fuera de México.
¿En qué moneda muestra los montos?
Los montos se muestran con el signo $. Si tu moneda usa otro símbolo (€, S/, Q), cámbialo en Formato → Número. El campo de moneda en Configuración es solo una etiqueta.
¿Puedo poner mi logo?
Sí. La hoja Instrucciones explica cómo reemplazar la imagen de ejemplo en Excel y en Google Sheets.
¿Cuántas partidas caben en una cotización?
Hasta 25 por hoja. Si agregas más, la plantilla te avisa y el total las incluye todas.
¿Sirve fuera de México?
Sí. Vendemos a cualquier país. Cambia el nombre y la tasa del impuesto en Configuración (por ejemplo IVA 19% o IGV 18%) y escribe las fechas como día/mes/año.
¿Qué versión de Excel necesito? ¿Funciona en Mac?
Funciona en Microsoft 365 (Windows o Mac), en Excel para la web y en Google Sheets con una cuenta de Google gratuita. Otras versiones de Excel aún no las hemos probado.
¿Tiene macros?
No. Todo funciona con fórmulas, listas desplegables y formato condicional. No tienes que habilitar nada.
¿Se conecta con el Control Financiero?
No. Es una plantilla independiente.
¿Puedo compartirla o revenderla?
Puedes usarla en tu propio negocio, para fines personales o comerciales. No está permitido revenderla, regalarla ni redistribuirla.
¿Y si no me funciona?
Escríbenos y lo resolvemos. Si no te sirve, tienes 15 días desde tu compra para pedir tu reembolso sin explicar el motivo y, si la plantilla falla, 2 meses. Los detalles están en la política de reembolsos.
Plantilla de apoyo administrativo. Los cálculos de impuestos son estimaciones y no constituyen asesoría fiscal ni contable.